专题：短期DeepSeek仍将是迫切干线 机构提议中期围绕四大主题布局九游会·(j9)官方网站

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　　2月14日音信，指数早盘集体走强，创指半日涨近2%。板块方面，医疗股掀涨停潮，智能医疗标的领涨，云创数据30cm涨停，超研股份、艾可蓝等20cm涨停；DeepSeek主张震憾走高，飞利信、嘉和好意思康华扬联众（维权）等集体涨停；算力主张探底回升，易华录、宏景科技等盘中涨停；地产股堕入回调，世荣兆业跌幅居前；零卖股集体走低，东百集团、中百集团领跌；半导体板块走弱，杰华特、中科飞测跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下落个股超2600只。

　　约束午间收盘，沪指报3340.95点，涨0.25%；深成指报10743.92点，涨1.10%；创指报2217.95点，涨1.92%。

　　盘面上，DRG/DIP、医疗处事、家庭医师板块涨幅居前，房地产、短剧游戏、零卖板块跌幅居前。

　　热门板块：

　　1、智能医疗

　　云创数据、新赣江、超研股份、艾可蓝等多股高潮。

　　中信证券研报称，医疗垂类大模子凭借更强的认识、生成、多模态智力，从提质、增效两条旅途拓展了更复杂情境下的AI+医疗阛阓空间。外洋企业交易化进展赶快，已在B端阛阓得回踏实收入并积极布局C端居品。经测算，2025—2029年国内大模子智能诊疗居品B端、G端累计阛阓空间近200亿元，C端年表面阛阓空间超700亿元。领有底层模子、数据壁垒以及居品客户蓄积的企业有望当先受益。

　　2、DeepSeek主张

　　飞利信、优刻得、新致软件、星环科技等多股活跃。

　　音信面上，2月13日，国际数据公司（IDC）与波澜信息连合髻布《2025年中国东说念主工智能推测力发展评估敷陈》（简称《敷陈》）。《敷陈》指出，大模子和生成式东说念主工智能推高算力需求，中国智能算力增速高于预期。2024年，中国智能算力限制达725.3EFLOPS，同比增长74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；阛阓限制为190亿好意思元，同比增长86.9%。将来两年，中国智能算力仍将保抓高速增长。2025年，中国智能算力限制将达到1，037.3 EFLOPS，较2024年增长43%；2026年，中国智能算力限制将达到1，460.3 EFLOPS，为2024年的两倍。2025年中国东说念主工智能算力阛阓限制将达到259亿好意思元，较2024年增长36.2%；2026年阛阓限制将达到 337亿好意思元，为2024年的1.77倍。

　　音信面：

　　1、【加力援救以旧换新、素养银发经济品牌 上海推六大行径扩失掉】上海市政府新闻办举行新闻通气会，先容上海2025年扩失掉重心行径。上海市商务委副主任刘敏先容，2025年扩失掉使命将坚抓“战略+行径”双轮运行，以供给侧更动、失掉侧引发、失掉环境优化为重心，阐扬上海国际失掉中心城市阛阓限制大、失掉场景丰富、高端因素汇注的上风，把政府相易与阛阓发动结合起来，进一步提高扩失掉战略设施的精确性和灵验性，积极促进处事失掉、巨额失掉、外来失掉、新式失掉，卤莽发展首发经济、银发经济、夜间经济、票根经济，造成需求牵引供给、供给创造需求的高水平扩失掉形势。2025年扩失掉使命将围绕六大专项行径张开。一是商品失掉换新行径。二是处事失掉提质行径。三是新式失掉促进行径。四是失掉场景打造行径。五是失掉节庆打造行径。六是失掉环境优化行径。

　　2、【当天25/24年飞天茅台批发参考价全线下落 25年原箱报2665元/瓶】当天酒价线路的最新批发参考价泄露，2月14日，25年飞天茅台原箱报2665元/瓶，较前一日下落5元；25年飞天茅台散瓶报2230元/瓶，较前一日下落20元；24年飞天茅台原箱报2265元/瓶，较前一日下落10元；24年飞天茅台散瓶报2230元/瓶，较前一日下落30元。

　　3、【TikTok已再行上架苹果App Store及谷歌Play愚弄商店】苹果公司称TikTok已在好意思国App Store再行上架。与此同期，TikTok再行上架谷歌Play愚弄商店。

　　4、【香港会展本年将办比特币大会等多项大型展览行径】香港会展措置公司董事总司理梅李玉霞暗示，为结合香港财经科技发展，本年会展会举行与加密货币、Web3等关联的多项大型展览行径，包括2月18日的Consensus Hong Kong 2025，料有跨越8000位加密货币、区块链及Web3关联行业专科东说念主士参与，当中6000东说念主是来自专家各地；另外，8月会举办香港比特币大会。

　　机构不雅点：

　　国金证券指出，曩昔一周阛阓平定上行，阛阓风险偏好权贵抬升，资金对高波动和高换手的接收度普及，使得工夫和低波因子出现阶段性承压。另外由于现在DeepSeek的热门板块并未调遣成公司功绩利润的孝敬，使得曩昔一周高潮的板块虽为小盘成长，可是一致预期以及成长因子的推崇欠安，仅市值因子推崇讲究，将来一周，若特朗普的关税战略扰动举座未出现超预期情况，预期这么的阛阓格调仍会连接，提议投资者眷注市值因子，一定进度上镌汰关于量价类因子的建树权重。

　　中信建投研报称，约束2024年第四季度，凭证公募基金前十大重仓股抓股数据，军工抓仓总市值为1278.64亿元，军工股抓仓占比为4.34%，相较于2024年第一季度低点（4.11%）回升0.23个百分点，相较于2024年第三季度（5.31%）下滑0.97个百分点。分地区看，北上广深公募基金抓军工股总市值环比有所回落。2024年第四季度公募基金军工抓仓环比减配至历史低位区间，跟着队列东说念主事调治和关联轨制校正的渐渐落地、“十四五”后期订单有望渐渐下发、积压类似新增需求、外延并购预期升温，预测2025年军工行业将迎来结构性复苏，景气度切换或鼓励抓仓意愿抓续回暖。

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背负裁剪：王其霖 九游会·(j9)官方网站